URUGUAY: Comercio Exterior a Enero 2024

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en enero de 2024 por USD 917 Millones lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo mes del año anterior.

La mayor demanda externa de trigo, carne bovina, malta y subproductos cárnicos explican el incremento del mes. Sin embargo, la colza (por menor área sembrada y heladas), el arroz y los productos lácteos, tuvieron una reducción significativa con respecto a sus ventas interanuales.

El crecimiento de enero 2024 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en enero alcanzaron USD 176 MM frente a USD 131 MM del año anterior representando un aumento de 34%), celulosa (exportaciones de enero por USD 174 MM con aumento interanual del 3%), trigo con ventas por USD 63 MM con un aumento respecto al año anterior de 308%), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 55 MM lo que significó un aumento del 19%) y arroz (exportaciones totalizaron 37 MM con una disminución del -25% respecto al año anterior)

La carne de res fue el principal producto exportado en el mes, registrando un crecimiento del 34%. Este aumento se atribuyó principalmente a mayores volúmenes de exportación, ya que los precios se mantuvieron estables interanualmente. Las ventas experimentaron un destacado incremento en los mercados de Estados Unidos e Israel, que se posicionaron como el segundo y tercer destino más importante para la carne de res en enero.

Los principales destinos en enero 2024 fueron: Brasil (USD 173 MM con productos como malta, carne bovina, lácteos y vehículos representando el 22% del total exportado del mes), China (USD 100 MM representando el 13% del total), USA (USD 70 MM representando el 9% del total, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 60% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 17% del total exportado), Unión Europea (USD 49 MM representando el 6% del total, siendo la carne bovina la que representa el 50% de las ventas), y Argentina (USD 26 MM representando solo el 3% del total, disminuyendo un 20% en comparación con el año pasado).

Arenceles pagados por las exportaciones Uruguayas de bienes.

Uruguay desembolsó USD 528 millones en aranceles vinculados a las exportaciones de bienes en 2022. Este incremento se atribuye al récord en el valor de las exportaciones, principalmente de productos agropecuarios, que enfrentan tasas arancelarias más altas.

El 32% de las exportaciones se realiza bajo acuerdos comerciales, llegando al 58% con productos sujetos a arancel cero o productos con ingresos por cuotas. Los bienes agropecuarios, como carne bovina y productos lácteos, enfrentan los aranceles más elevados. La carne bovina lidera en pagos de aranceles con USD 306 millones, representando el 60% del total. Otros sectores afectados incluyen el lácteo y la soja.

Uruguay goza de acceso preferencial en la mitad de los principales 20 destinos de exportación, siendo el Mercosur responsable del 26% de las exportaciones y generando un ahorro estimado de USD 376 millones en aranceles. Excluyendo al Mercosur, los aranceles son más altos en destinos clave como China, la Unión Europea y Estados Unidos, que constituyen el 71% del total de aranceles pagados en 2022.

China representa el 48% de los pagos por aranceles, destacando que el 80% de las exportaciones a China paga aranceles. La Unión Europea aporta el 14% de los aranceles, mientras que Estados Unidos registra un aumento a USD 46 millones, principalmente debido a la carne bovina.

En otros países como Argelia, Reino Unido y Turquía también se pagaron aranceles asociados a productos agropecuarios.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

Resumen Económico I Diciembre 2023

COTIZACIÓN

En Uruguay el dólar interbancario cerró el año 2023 en $39,022. Durante el mes de diciembre disminuyó un 0,06% y durante el año presentó una baja de un 2,66% siendo el segundo año consecutivo en realizar esta tendencia, si bien en el año 2022 la baja fue de 10,35%.

En la pizarra del Banco República, el dólar cerro en $37,60 para la compra y $40,10 para la venta.

En Argentina, el dólar en el mercado oficial continúo subiendo y cotizo AR$ 808.45 aumentando un 124.88% en Diciembre. Durante el año, el dólar tuvo un aumento de un 357,32% tomando en cuenta la última cotización del 2022. Mientras tanto, el dólar blue (dólar paralelo) aumentó y cotizó en el entorno de los AR$ 1025.00 aumentando un 8,47% en Diciembre. En el año 2023, el dólar blue subió 192,86%.

En Brasil, el dólar bajó y cerro en R$ 4,841 descendiendo un 0,93% en total del mes de Diciembre y retrocediendo 9,19% en el año 2023.

El Euro bajó frente al dólar cotizando US$ 1.1052.

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS NACIONALES

El IPPN de Diciembre 2023, registra una variación mensual del 0,78%. En lo que respecta a su variación anual acumulada, la misma fue del -2,25%.

DÉFICIT FISCAL

El déficit fiscal de Noviembre 2023 subió 4.4 de punto porcentual y se ubicó en el equivalente a 4.2% del PBI en los 12 meses cerrados a Noviembre 2023. Según el Ministerio de Economía se debe a la caída en los ingresos, enfatizando en una menor recaudación de la DGI y a un mal desempeño de las empresas públicas.

INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

El IPC disminuyó en diciembre un 0,11%, lo que llevó a que la inflación anual de 2023 se situara en un 5,11%, cumpliendo así con las expectativas establecidas por el gobierno y registrando su nivel más bajo desde 2005. La caída en diciembre se atribuye principalmente a los efectos del plan UTE Premia, aunque se registró un aumento significativo en el precio de frutas y verduras en el último mes del año, con incrementos del 6,9% y 2,3%, respectivamente.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se mantuvo en un 0,4% en diciembre y un 4,5% interanual.

El Banco Central proyecta que la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo de entre 3% y 6% en los próximos 24 meses, con una expectativa de cierre para 2025 en un 5,3%. Sin embargo, analistas privados y empresarios estiman una cifra mayor, llegando hasta un 7%.

EMPLEO

-El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en los últimos 12 meses hasta noviembre, el salario real aumentó en un 3,97%. Este incremento se atribuye al aumento del Índice Medio de Salarios (IMS), que aumentó un 9,13% en comparación con el mismo período del año anterior. Al considerar la inflación durante este lapso, que rondó cerca del 5%, se estima que el salario real promedio experimentó un incremento de casi el 4% en el último año móvil. Se observó un aumento promedio del salario real del 4,5% en el sector público y del 3,7% en el sector privado.

-En noviembre, la tasa de desempleo disminuyó en tres décimas, alcanzando un 8,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que equivale aproximadamente a 154.900 personas desempleadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicha disminución se debe principalmente a una reducción en el número de personas activamente buscando trabajo. Esto se refleja en la tasa de actividad, que descendió en cuatro décimas y se situó en un 63,7%. Además, la tasa de empleo, que indica el nivel de contrataciones, también experimentó una disminución, quedando en un 58,4% de la PEA.

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

Los datos presentados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), mostraron que con lo que respecta a la carne bovina, se proyecta un consumo per cápita de 45,6 kg por habitante al año, lo que indica un aumento del 0,5% en relación con el año anterior. Este incremento representa una tendencia positiva en la preferencia por este tipo de carne en la dieta local.

Por otro lado, el consumo per cápita de carne ovina ha experimentado un crecimiento del 0,4%, alcanzando los 2,8 kilos por habitante al año. A pesar de ser una cifra menor en comparación con otros tipos de carne, este incremento muestra un interés continuo en este producto específico.

Sin embargo, el mayor aumento se registra en el consumo de carne de cerdo, con un significativo incremento del 1,4%. Se estima que el consumo per cápita alcanzará los 21,9 kilos por habitante al año, señalando un aumento considerable en la preferencia por esta carne en el mercado local.

En contraste con estas tendencias de crecimiento, el consumo per cápita de carne aviar muestra una disminución del 0,8%, situándose en 23,7 kilos por habitante al año. A pesar de ser una cantidad relativamente alta en comparación con otros tipos de carne, esta disminución sugiere una posible cambio en las preferencias del consumidor hacia otros productos.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de productos uruguayos en 2023 disminuyeron en un 13% respecto al año anterior. Las ventas al extranjero alcanzaron un total de USD 11.518 millones, lo que significó una reducción de aproximadamente USD 1.725 millones de dólares en comparación con el año 2022, que había marcado un récord. A pesar de esta disminución, el año pasado se posicionó como el segundo con mayores exportaciones en valor de la última década. (VER NOTA COMPLETA)

En noviembre, las exportaciones de bienes de Uruguay ascendieron a USD 962 millones, registrando un incremento del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este repunte fue impulsado por mayores ventas de carne bovina, celulosa, concentrado de bebidas, cebada y ganado en pie. Sin embargo, a lo largo del año, las exportaciones acumuladas de bienes alcanzaron los USD 10.418 millones, reflejando una reducción del 14% respecto al mismo período del año anterior.

MERCOSUR

El Mercosur alcanzó un logro significativo al formalizar el primer tratado con un país asiático; Singapur. Este acuerdo, el primero en más de 12 años para el bloque, busca potenciar el intercambio comercial entre ambas partes, cuyo intercambio en 2022 alcanzó alrededor de USD 10.000 millones siendo los principales productos de exportación del Mercosur los productos avícolas, ferroaleaciones, carne porcina, carne bovina y minerales de hierro.

Singapur es uno de los principales proveedores de capital en el mundo con un gran potencial inversor cuyos fondos soberanos se encuentran entre los 10 primeros a nivel mundial.

Asimismo, en 2020 la inversión extranjera directa de Singapur en América del Sur, Central y las Antillas ha sido de USD 127 mil millones y a nivel global fue de más de USD 930 mil millones.

Además, Bolivia oficialmente es considerado como miembro pleno del tratado, después de una espera de ocho años al esperar la aprobación de los parlamentos de los otros países socios, siendo aprobado el pasado 7 de diciembre de 2023 por parte de Brasil.

Con esta firma, en un periodo de cuatro años, Bolivia deberá adecuar de forma paulatina su normativa interna a la del Mercosur.

PETRÓLEO

– Ancap estableció contratos para la exploración y posible explotación de hidrocarburos marítimos con Shell, una multinacional británica, junto a APA Corporation de Estados Unidos y YPF de Argentina.La industria petrolera muestra interés en Namibia. Stipanicic advierte que hay un 20% de probabilidades de éxito en este largo proceso. Los contratos de la Ronda Uruguay Abierta comprometen a CEG, Shell, APA Corporation e YPF a invertir más de 200 millones de dólares en trabajos exploratorios. Estas empresas asumen los riesgos y costos por 30 años, con una fase inicial de cuatro años. El Estado recibiría ingresos si hay un descubrimiento, según la participación y acuerdos estipulados. Todos los proyectos se ajustan a regulaciones ambientales y prohíben la quema de gas, lo que reduciría la intensidad de carbono en los barriles producidos.

-Los precios del petróleo bajaron significativamente al reanudarse la navegación en el Mar Rojo. El barril de crudo Brent con entrega en febrero disminuyó un 1,8%, alcanzando los 79,65 dólares, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes, bajó un 1,9% hasta los 74,11 dólares. Este conflicto ha impactado la zona, crucial en el comercio internacional.

INVERSIONES NACIONALES

-El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 200 millones de dólares para Uruguay, destinado a respaldar un programa de reformas que tiene como objetivo fortalecer la seguridad hídrica y la sostenibilidad ambiental en el país. Se estima que será reembolsado en un período de veinte años con un plazo de gracia de 66 meses. El enfoque principal del programa se orienta hacia la circularidad, adaptación y mitigación del cambio climático a través de la gestión de los recursos hídricos y elevar la calidad de los servicios de agua para mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Asimismo, se pretende fortalecer la gestión de los residuos sólidos.

-En octubre, la producción manufacturera aumentó un 9,1% en comparación con el año pasado, excluyendo la refinería de petróleo fue del 13,9%. Sectores como Pepsico y las plantas de celulosa en zonas francas destacaron con aumentos del 21,5% y 95% respectivamente. Este crecimiento se atribuye a una baja base de comparación en 2022 y al inicio de una nueva planta.

El núcleo industrial, excluyendo estos sectores y la refinería de ANCAP, mostró un incremento del 4,9%, marcando el primer aumento tras ocho meses de contracción. En los últimos 12 meses, el crecimiento de la producción manufacturera fue mínimo, solo del 0,6%. En cuanto a indicadores laborales de octubre, el Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó un 2,4%, mientras que el Índice de Personal Ocupado (IPO) disminuyó en un 0,01%.

-En noviembre, se vendieron 5.709 vehículos cero kilómetro, la cifra más alta desde diciembre de 2017 cuando fueron 6.840 unidades. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), estas ventas representan un aumento del 17% en comparación con noviembre del año anterior. En los primeros 11 meses del año, se comercializaron 53.852 vehículos nuevos, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.

-La Corporación Vial del Uruguay (CVU), con el respaldo de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), emitió títulos de deuda por US$ 166 millones para financiar proyectos viales del plan 2020-2024. La demanda alcanzó los U$S 191 millones, con emisiones en unidades indexadas (UI), dólares y unidades previsionales (UP). El fideicomiso financiero establece pagos de intereses semestrales desde junio de 2024, con un período de gracia de 12 años para el capital (hasta diciembre de 2035), seguido de amortizaciones constantes hasta junio de 2049.

Los títulos en UI ofrecen un interés anual del 3,80%, la serie en UP tiene una tasa de 2,25% y el tramo en dólares ofrece un retorno del 5,70%.Eduardo Barbieri, gerente General de la Bolsa Electrónica de Valores, destacó que esta emisión, realizada mediante un nuevo método de licitación, canaliza fondos de inversión hacia la infraestructura clave para el desarrollo del país, impulsando el mercado de valores y fomentando la inversión en la economía real.

TURISMO

-El ministro de Turismo, anunció un récord para la temporada de cruceros 2023 – 2024. Se espera la llegada de 241 buques a los puertos de Montevideo y Punta del Este desde octubre hasta abril de 2024. La temporada anterior registró 187 buques, siendo un récord en los últimos 9 años en arribos y cantidad de pasajeros, con 360.000 visitantes que gastaron más de 16 millones de dólares, principalmente turistas brasileños. Además, se confirmaron planes privados para construir un muelle en el puerto de Punta del Este y se mostró interés en el desarrollo del turismo fluvial en las terminales de Piriápolis y Colonia.

-A partir del 15 de diciembre y hasta el 30 de marzo de 2024, se implementará un descuento del IVA en hotelería para el turismo interno. Esta medida se suma a la devolución de nueve puntos de IVA en gastronomía y alquiler de vehículos para residentes que pagan con tarjetas. Además, recordó que ya está en vigor el IVA cero para extranjeros en hotelería, gastronomía y alquiler de vehículos.

Fuentes: BCU, Uruguay XXI, ANP, GUB.UY ,

URUGUAY: Comercio Exterior Anual 2023

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en diciembre de 2023 por USD 950 Millones lo que representa una disminución del 6.6% respecto al mismo mes del año anterior. La menor demanda externa se explica por el magro crecimiento de las economías desarrolladas, la menor demanda de China y la disminución de precio de los commodities junto con los factores ya precedentes de la sequía.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 11.518 Millones representando una disminución del 13% en la comparación interanual colocándose como el segundo año con exportaciones de mayor valor en la última década. Las colocaciones de soja y carne bovina disminuyeron considerablemente, mientras que las de ganado en pie y celulosa tuvieron incidencia positiva.

El informe anual de comercio exterior del 2023 muestra una disminución en las exportaciones a lo largo del año, con caídas mensuales interanuales en la mayoría de los meses, a excepción de enero, octubre y noviembre. En diciembre de 2023, las exportaciones desde las zonas francas se redujeron a USD 950 millones, un 7% menos que en 2022.

Se destaca que Uruguay enfrentó una sequía sin precedentes hasta finales de 2023, provocando pérdidas en la producción agropecuaria estimadas en USD 1.883 millones, equivalente al 3% del PIB, según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA).

La carne bovina fue el producto más exportado en el 2023 (las ventas en este año alcanzaron USD 2.081 MM es decir, 19% menos que el año anterior representando una disminución significativa), celulosa (exportaciones fueron por USD 2.019 MM con aumento interanual del 7%), lácteos (cerraron el año con USD 818 MM, siendo un -7% que el año anterior), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron USD 739 MM lo que significó un aumento del 9%) y arroz (exportaciones totalizaron 616 MM con un aumento significativo del 23% respecto al año anterior)

En cuanto a las exportaciones de carne bovina, los volúmenes exportados disminuyeron 4% mientras que los precios cayeron 15%. China fue el destino del 48% de las exportaciones del 2023. En el caso de la celulosa que se posiciona además como el segundo producto de exportación de 2023, los precios de exportación disminuyeron en el último año, si bien los volúmenes se incrementaron considerablemente por el inicio de la producción de la segunda planta de UPM desde mayo 2023. La celulosa será seguramente el principal rubro de exportación de Uruguay para 2024.

Los principales destinos en 2023 fueron: China (USD 2.510 MM representando el 22% del total a pesar de haber tenido una disminución de exportación de un -33% en comparación con el 2022, habiendo disminuido drásticamente las ventas de soja y carne bovina y incrementando la cantidad de exportaciones de celulosa), Brasil (USD 2.185 MM representando el 19% del total, con productos lácteos siendo el mayor rubro exportado y generando un aumento de 68%, seguido por el arroz que duplicó sus cantidades con respecto al 2022 y trigo que tuvo un aumento de un 89%), Unión Europea (USD 1.850 MM representando el 16% del total , siendo celulosa la que representa el 46% de las ventas, seguido por carne bovina, colza y carinata), USA (USD 873 MM representando el 8% del total, y un aumento de un 11% con respecto al 2022, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 41% de las ventas a ese mercado y un 20% los subproductos carnicos ), y Argentina (USD 595 MM representando solo el 5% del total, disminuyendo un 47% en comparación con el año pasado siendo los principales productos autopartes, vehículos y celulosa).

Las exportaciones de servicios se vuelven cada vez más significativas en la cesta exportadora de Uruguay. Según el Banco Central del Uruguay (BCU), en el año hasta septiembre de 2023, las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 6.074 millones, mostrando un aumento del 19% en comparación con el año anterior. Esta alza se atribuyó principalmente a la recuperación de servicios tradicionales, destacándose el repunte del turismo que totalizó US$ 2.417 millones, mientras que las exportaciones de transporte cayeron a US$ 513 millones.

Por otro lado, las exportaciones de servicios no tradicionales tuvieron un ligero crecimiento, contribuyendo positivamente al aumento general de las ventas de servicios al extranjero, sumando US$ 3.144 millones hasta septiembre de 2023, principalmente lideradas por servicios globales (US$ 3.023 millones). El incremento de las exportaciones de servicios globales fue generalizado en distintos sectores, con mayor énfasis en las ventas de servicios informáticos, que mostraron un aumento significativo desde la segunda mitad de 2021, alcanzando los US$ 1.036 millones en el año analizado. En contraste, las exportaciones de servicios profesionales y de consultoría, el principal rubro en las exportaciones de servicios globales, descendieron y sumaron US$ 1.295 millones en el período evaluado.

En el año 2023, las importaciones de bienes, excluyendo petróleo, sus derivados y energía, totalizaron USD 10.614 millones, experimentando una disminución del 2% en comparación con el año anterior, 2022.

Fuente: URUGUAY XXI

URUGUAY: Comercio Exterior a Noviembre 2023

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en noviembre de 2023 por USD 962 Millones lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 10.418 Millones, frente a los USD 8.649 Millones de los primeros 11 meses de 2022, representando una disminución del 14% en la comparación interanual.

La menor demanda externa se explica por la reducción de la soja y la carne bovina y el efecto de la sequía más extensa y severa de los últimos 30 años explican la fuerte retracción de las exportaciones agrícolas, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones de celulosa.

El crecimiento de noviembre 2023 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en noviembre alcanzaron 242 MM frente a 193 MM del año anterior representando un aumento significativo de un 25%), celulosa (exportaciones de noviembre por USD 141 MM con a disminución interanual del -2%), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 67 MM lo que significó un aumento del 40%) y arroz (exportaciones totalizaron 42 MM con un aumento del 6% respecto al año anterior)

En cuanto a las exportaciones de carne bovina, aumentaron 25% en un 11% si se observa el volumen en la comparación interanual siendo China el motivo del incremento de este mes siendo el 46% de las exportaciones. En el caso de la celulosa que se posiciona además como el segundo producto de exportación de 2023, hay un aumento de un 12% respecto al acumulado del año anterior, que se explica fundamentalmente por la fluctuación en los costos de dicho producto.

Los principales destinos en noviembre 2023 fueron: Brasil (USD 162 MM con productos lácteos y vehículos representando el 65% del total exportado cada uno, y en el total representando el 19% del total de las exportaciones del mes), China (USD 151 MM representando el 18% del total), Unión Europea (USD 84 MM representando el 10% del total, siendo la carne bovina la que representa el 13% de las ventas), USA (USD 65 MM representando el 8% del total, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 45% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 36% del total exportado), y Argentina (USD 35 MM representando solo el 5% del total, disminuyendo un 12% en comparación con el año pasado).

Socio Estratégico, China

En noviembre de 2023, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou realizó una visita oficial a China, fortaleciendo la relación bilateral y elevándola a una Asociación Estratégica Integral. Durante esta visita se firmaron 24 convenios bilaterales que abarcaron áreas políticas, económicas y culturales. Además, se acordó un plan estratégico quinquenal para la cooperación agrícola y la creación de un laboratorio conjunto Uruguay-China en Bio-Nano-Farma.

Entre los acuerdos con mayor impacto en el desarrollo comercial entre ambas naciones se encuentran:

1. Carnes: Se actualizó los protocolos de exportación de carnes bovina, ovina y caprina, permitiendo la exportación de estómagos de carne vacuna y reduciendo el periodo de cuarentena previo a la faena de 90 a 46 días.
2. Equinos deportivos: Se establecieron requisitos de cuarentena y sanidad para la exportación de caballos deportivos de Uruguay a China.
3. Citrus frescos: Se permitió la exportación de limones a China, sumándose a las naranjas, mandarinas y pomelos que ya estaban habilitados.
4. Productos acuáticos vivos para consumo: Se establecieron requisitos de cuarentena e higiene para la exportación de animales acuáticos comestibles a China.

Estos acuerdos buscan promover el comercio de productos uruguayos a China, especialmente en productos agrícolas y ganaderos, estimándose que podrían generar oportunidades de exportación por un valor de US$ 40 millones al año en el caso de las carnes, según el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Además de los acuerdos específicos, se formó un «Grupo de Trabajo para la Fluidez del Comercio», destinado a analizar la evolución de la corriente comercial entre ambos países y abordar posibles barreras comerciales.

Estos acuerdos son un paso significativo para potenciar el comercio entre Uruguay y China. China es un socio comercial crucial para Uruguay, siendo el principal destino de sus exportaciones de bienes desde 2013, representando más del 20% de las exportaciones en 2022.

A pesar de un fuerte dinamismo en las exportaciones hacia China en la última década, entre enero y setiembre de 2023, hubo una reducción del 40% en las exportaciones hacia China, principalmente debido a las menores ventas de soja y carne bovina.

China es el mayor destino de exportación de productos clave que Uruguay exporta, como soja, celulosa y carne bovina, y también para productos menos tradicionales como carne caprina y ovina, piedras preciosas y pescados.

Uruguay importa una variedad considerable de productos chinos, con un valor de importación que alcanzó los US$ 2.348 millones en 2022. Entre enero y setiembre de 2023, estas importaciones aumentaron un 4% en comparación interanual, totalizando US$ 1.767 millones.

Las importaciones incluyen principalmente máquinas y aparatos, con notables adquisiciones de teléfonos inteligentes, computadoras, vehículos, productos químicos y plásticos.

En cuanto a la presencia de empresas chinas en Uruguay, hay 26 empresas registradas, de las cuales cuatro exportaron bienes en 2022, principalmente relacionados con los sectores cárnico y agropecuario. Estas empresas exportaron US$ 448 millones en 2022, representando el 5% de las exportaciones, con China, Brasil, Argentina y Suiza como principales destinos.

Estas empresas emplearon a 1.500 personas en 2022, lo que representa el 5% del empleo generado por empresas extranjeras exportadoras de bienes.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

La Deuda Externa del Sector Privado en Argentina: Rumbo a los USD 100.000 Millones

La deuda extranjera de las entidades privadas en Argentina ha experimentado un continuo aumento durante más de una década y está en camino de superar la cifra de 100.000 millones de dólares entre todas las partes involucradas en la economía del país.

De acuerdo con el informe más reciente de la balanza de pagos publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en junio de este año, el sector privado en Argentina tenía pasivos por un total de 93.413 millones de dólares. Esto representa un incremento 5,4% en tan solo 3 meses, lo que equivale a 4.821 millones de dólares, ya que al comienzo del primer trimestre la deuda ascendía a 88.591 millones de dólares. Estos datos confirman la tendencia de aumento en la deuda del sector privado, que se ha mantenido a lo largo de varios años.

En cuanto a la composición de la deuda actual del sector privado, de los 93.412 millones de dólares de deuda externa privada, 88.844 millones de dólares corresponden a sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH).

En total, la deuda externa privada asciende a 93.412 millones de dólares, con una parte significativa relacionada con la inversión directa y créditos comerciales, lo que refleja la complejidad de la estructura de endeudamiento del sector privado en Argentina.

Los 1.650 millones de dólares restantes se atribuyen a la categoría de «otras sociedades financieras». Dentro de esta categoría, los actores económicos deben:

– Créditos y anticipos comerciales: 743 millones de dólares.
– Préstamos: 547 millones de dólares.
– Títulos de deuda: 351 millones de dólares.
– Otros pasivos de deuda: 10 millones de dólares.

El aumento en el endeudamiento del sector privado argentino se ha producido en un contexto en el que las empresas y los importadores se han visto obligados a recurrir al crédito comercial para mantener su funcionamiento normal debido a la restricción en el acceso al mercado de divisas.

Sin embargo, es importante señalar que el crecimiento de la deuda no se limita únicamente a los primeros seis meses de 2023 ni al inicio de las medidas restrictivas introducidas por el gobierno actual. Esta tendencia se ha mantenido durante muchos años. Si tomamos como punto de referencia el segundo trimestre de 2013, los datos del INDEC muestran que en la última década, la deuda externa privada ha aumentado en 27.012 millones de dólares, pasando de 66.400 millones de dólares en 2013 a 93.413 millones de dólares en la actualidad. De hecho, en la última década, se pueden identificar tres momentos en los que el incremento de la deuda de los privados argentinos ha aumentado considerablemente.

1. Segundo Trimestre de 2015: En este período, la deuda externa privada experimentó un aumento significativo, pasando de 62.500 millones de dólares a 67.456 millones de dólares, lo que representó un incremento del 7,93%. La mayor parte de esta deuda se atribuye a sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), quienes asumieron un pasivo de 3.609 millones de dólares en tan solo un trimestre. Las sociedades captadoras de depósitos, excepto el Banco Central, también aumentaron su endeudamiento en 874 millones de dólares en el mismo período.

2. Cuarto Trimestre de 2017: En este trimestre, se produjo un segundo aumento importante en la deuda externa privada, con un aumento del 7,68%. La deuda total del sector privado alcanzó un total de 73.260 millones de dólares. Las sociedades no financieras asumieron un pasivo de 4.290 millones de dólares, de los cuales 2.205 millones de dólares se relacionaron con créditos y anticipos comerciales a largo plazo.

3. Tercer Trimestre de 2022: El tercer punto de inflexión más reciente tuvo lugar en este trimestre, con el aumento más significativo en el período analizado. La deuda del sector privado aumentó en 8.338 millones de dólares, lo que representó un incremento del 10%. En este punto, se destacó el incremento en la deuda por inversión directa, que involucra créditos entre empresas. Las sociedades no financieras asumieron una deuda de 3.962 millones de dólares en el mismo período.

Estos momentos de aumento en la deuda externa privada han marcado períodos de crecimiento significativo en las obligaciones financieras de los actores privados en Argentina.

¿A que se debe el aumento de la deuda?

El crecimiento de la deuda externa privada en Argentina se debe a varios factores, según explican los analistas del Banco Central (BCRA):

1. Aumento de la deuda comercial: El incremento de la deuda en el último trimestre se debe principalmente al aumento de la deuda comercial. Esto sugiere que las empresas y actores económicos han recurrido al crédito comercial para mantener sus operaciones en un contexto de acceso limitado al mercado de divisas. La deuda comercial se refiere a los pasivos relacionados con las importaciones y exportaciones de bienes.

2. Cancelaciones netas de deuda financiera: Junto con el aumento de la deuda comercial, también se observan cancelaciones netas de deuda financiera. Esto podría estar relacionado con la necesidad de las empresas de equilibrar sus obligaciones financieras.

3. Deuda externa por exportaciones de bienes: La deuda externa relacionada con las exportaciones de bienes ha experimentado un crecimiento, lo que podría indicar una mayor necesidad de financiamiento para el comercio internacional. Este aumento se explica en parte por la reinstauración del «Programa de Incremento Exportador (PIE)», que estableció un tipo de cambio favorable para las liquidaciones en el mercado de cambios de las exportaciones de soja y otros productos.

URUGUAY: Comercio Exterior a Octubre 2023 se recupera

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en octubre de 2023 por USD 960 Millones lo que representa un incremento del 14% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 9.468 Millones, frente a los USD 11.245 Millones de los primeros 10 meses de 2022, representando una disminución del 16% en la comparación interanual.

El crecimiento de octubre 2023 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en octubre alcanzaron 173 MM frente a 186 MM del año anterior representando una caída del 7%), celulosa (exportaciones de octubre por USD 147 MM con importante aumento interanual del 25%), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 73 MM lo que significó un aumento del 32%) y arroz (exportaciones totalizaron 69 MM con un aumento significativo del 86% respecto al año anterior)

En cuanto a las exportaciones de carne bovina, si bien disminuyeron 7% en valores, aumentaron un 11% si se observa el volumen en la comparación interanual. Canadá y Estados Unidos explicaron el incremento de este mes. En el caso de la celulosa que se posiciona además como el segundo producto de exportación de 2023, hay un aumento del 13% respecto al acumulado del año anterior, que se explica fundamentalmente por mayores volúmenes exportados ya que los precios fueron menores.

Los principales destinos en octubre 2023 fueron: Brasil (USD 170 MM con productos lácteos y vehículos representando el 15% del total exportado cada uno, y en el total representando el 20% del total de las exportaciones del mes), China (USD 142 MM representando el 17% del total), USA (USD 72 MM representando el 9% del total, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 44% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 28% del total exportado), Unión Europea (USD 63 MM representando el 7% del total, siendo la carne bovina la que representa el 38% de las ventas) y Argentina (USD 35 MM representando solo el 4% del total, donde las exportaciones de autopartes representan el 31% del total).

Empresas extranjeras exportadoras, son generadoras de empleo en Uruguay

Las empresas extranjeras exportadoras de bienes tienen gran importancia en la estructura exportadora del país, ya que son 175 firmas extranjeras con ventas por más de USD 9.000 Millones, dominando los sectores frigoríficos, farmacéutico y plásticos.

En cuanto a los países de orígen de las firmas, las mayoría son de Argentina (industria farmacéutica), Brasil (frigoríficos y molinos arroceros) y Estados Unidos (comercio, plástico, soja y animales vivos).

Las empresas de origen Brasil y Estados Unidos representan más del 45% del valor exportado en 2022.

China fue el principal destino de las empresas exportadoras extranjeras en 2022, representando el 25% del valor exportado.

Las 175 empresas extranjeras generaron más de 28.000 puestos de trabajo, según datos del MTSS, de las cuales las grandes empresas ocupan el 87% del total, mientras que 3.369 personas trabajaron en empresas medianas que representan el 13% del total.

Las 14 empresas extranjeras del sector frigorífico generaron 8.800 empleos en 2022, lo que representa 31% del total del empleo de empresas extranjeras exportadoras.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

URUGUAY: Comercio Exterior a Agosto 2023 presenta importante reducción

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en agosto de 2023 por USD 1.027 Millones lo que representa una disminución del 17% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 7.598 Millones en 2023, frente a los USD 9.394 Millones de los primeros 8 meses de 2022, representando una disminución del 20% en la comparación interanual.

La menor demanda externa que se explicó por la reducción de la soja y la carne bovina y el efecto de la sequía más extensa y severa de los últimos 30 años explican la fuerte retracción de las exportaciones agrícolas, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones de celulosa

Esta disminución en agosto se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en agosto alcanzaron 183 MM frente a 186 MM del año anterior representando una caída del 2%), soja (exportaciones alcanzaron en agosto 53 MM disminuyendo 83% en comparación con agosto de 2022), celulosa (exportaciones de agosto por USD 64 MM con un descenso interanual del 28%) y lácteos (exportaciones totalizaron 64 MM lo que significó una disminución del 28%).

En cuanto a la carne bovina, si bien China fue el principal destino, la reducción del valor exportado en lo que va del año respecto al año anterior se redujo 41%, mientras que en el caso de la celulosa hay un aumento respecto a igual período del año anterior del 16%, y del 13% en el caso de las exportaciones de arroz.

Los principales destinos en agosto 2023 fueron: Brasil (USD 188 MM representando el 21% del total), China (USD 125 MM representando el 14% del total), Unión Europea (USD 76 MM representando el 8% del total), USA (USD 70 MM representando el 8% del total) y Argentina (USD 42 MM representando solo el 5% del total).

Exportaciones de bienes desde Empresas Extranjeras

Muchos indicadores posicionan a URUGUAY como destino confiable y atractivo para los inversores extranjeros, por lo que el stock de inversión extranjera directa en relación con el PBI registró en el año 2021 los USD 36.181 MM representando el 53% del PBI, con una máxima del 60% en el año 2015.

El ingreso de capitales extranjeros se refleja por las exportaciones de bienes del país, y la participación de empresas extranjeras en el total de las exportaciones pasó del 60% al 70% en la última década.

El país que tiene mas inversión en Uruguay en 2021 (ultimo dato disponible) es España con USD 6.154 MM representado por 207 empresas, y seguido por Argentina con USD 5.203 MM, Brasil con USD 3.615 MM y Estados Unidos con USD 2.319 MM.

Las empresas exportadores extranjeras son mayormente grandes y medianas, y totalizaron a 2022 unas 165 empresas que emplean directamente a unas 26.500 personas.

En el año 2022 se exportaron por estas empresas USD 4.258, representando del 61% de lo exportado los siguientes rubros: carne bovina, lácteos, soja, madera y subproductos cárnicos.

En el caso de la carne bovina, casi el 70% de las exportaciones del año 2022 corresponden a las empresas de origen extranjero, y en particular con fuerte presencia de Brasil, mientras que en el caso de la soja también el 70% corresponde a las empresas de origen extranjero, donde se destacan Estados Unidos, China y Francia.

En el caso de la celulosa que fue el tercer producto exportado, el 100% corresponde a empresas extranjeras, y se posiciona para el año 2024 como el principal producto de exportación de Uruguay ya que en mayo de 2023 comenzó la actividad la planta de UPM en Paso de los Toros.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

URUGUAY: Comercio Exterior a Mayo 2023 y efecto de la sequía

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en mayo de 2023 por USD 1.059 Millones lo que representa una disminución del 31% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 4.722 Millones, representando una disminución del 14% en la comparación interanual.

Las exportaciones uruguayas de bienes cerrarán el año 2023 en aproximadamente USD 12.000 lo que representa un descenso del 11% respecto al año 2022. La menor demanda externa y la sequía más extensa y severa de los últimos 30 años explican la fuerte retracción de las exportaciones agrícolas (en particular soja) y la carne bovina, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones de celulosa

Esta disminución interanual se explica por rubros como: soja (exportaciones alcanzaron en mayo 164 MM disminuyendo 65% en comparación con mayo de 2022) que explicó más de la mitad de la caída de este mes, carne bovina (las ventas en mayo alcanzaron 196 MM frente a 281MM del año anterior representando una caída del 31%) y lácteos (exportaciones totalizaron 71MM lo que significó una disminución del 12%).

Los principales destinos en mayo 2023 fueron: China (USD 219 MM representando el 23% del total), Brasil (USD 162 MM representando el 17% del total), Unión Europea (USD 79 MM representando el 8% del total), USA (USD 6 MM representando el 7% del total) y Argentina (USD 41 MM representando solo el 4% del total).

Impacto de la sequía en URUGUAY

Nuestro país está enfrentando una prolongada sequía debido al fenómeno climatico de La Niña que nos afecta desde 2020 pero se intensificó a finales de 2022 y principios de 2023. Esta prolongada y severa sequía hace que se reduzcan los niveles de agua en los ríos y embalses, generando un efecto negativo en la agricultura, la ganadería y suministro de agua para consumo de la población.

En la campaña de verano, hubo una caída abrupta de la producción de granos como soja y trigo así como en la actividad ganadera. Se estima que el efecto será una pérdida de USD 1.800 Millones y explica fundamentalmente la caída de las exportaciones del país en 2023.

A pesar de esta situación, la celulosa se convertirá en el principal producto de exportación del país ya que además en mayo 2023 comenzó a exportar la nueva planta de UPM en Paso de los Toros, representando una capacidad adicional de 2,1 millones de toneladas que se sumarán a los 2,7 millones de toneladas de las plantas existentes en UPM Fray Bentos y Montes del Plata.

Uruguay será uno de los principales exportadores mundiales de celulosa detrás de China, Alemania y Estados Unidos.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

URUGUAY: informe de Comercio Exterior 2021

Difundimos el reciente informe de Comercio Exterior de 2021, en el que las exportaciones uruguayas de bienes crecieron 43% en 2021, totalizando USD 11.549 Millones.

Es en valores un nivel récord de exportaciones en el país , e implica un fuerte repunte frente al registro del año 2020, que estuvo muy afectado por la crisis sanitaria. Pero también las exportaciones crecieron 26% frente a 2019, lo que da cuenta del incremento frente a los niveles pre- pandemia.

La carne bovina fue el producto con mayor incidencia en el crecimiento de 2021, tanto por mejores precios como por mayores volúmenes exportados. Las ventas de energía eléctrica y celulosa también mostraron fuertes aumentos, en un marco de mayores precios de exportación. Otros productos con incidencia positiva en la variación anual fueron madera, subproductos cárnicos, soja y concentrado de bebidas.

China fue nuevamente el principal socio comercial de Uruguay en 2021, representando el 28% de las exportaciones de bienes, con USD 3.277 millones exportados. Ello representó un aumento del 53% respecto a 2020, y se explica fundamentalmente por las ventas de carne bovina que representaron el 45% del total exportado a ese país. En segundo lugar, se ubicó Brasil (16%), seguido por la Unión Europea (14%), Argentina (5%), Estados Unidos (5%), y Egipto (4%).

Las ventas desde Zonas Francas alcanzaron los USD 2.322 Millones representando el 20% del total de las ventas del país. La celulosa es el principal producto exportado y representa el 68% de esas ventas, mientras que concentrado de bebidas es el segundo producto con el 27%.

Para 2022 se prevé un desempeño más moderado de las exportaciones uruguayas. No habrá efecto repunte postpandemia, pero permanecerán algunas condiciones favorables. Según las estimaciones de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes crecerían en el orden de 5% en 2022, totalizando por encima de los USD 12.000 millones.

En materia de acuerdos comerciales, en 2021 se anunció el comienzo de un estudio de factibilidad en conjunto con China para evaluar un eventual TLC Uruguay-China. Asimismo, a fines de 2021 se anunció que en marzo de 2022 se estarían lanzando las negociaciones para negociar un TLC Uruguay- Turquía.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

Situación de IT en Uruguay

Porqué desarrollarse en IT en Uruguay?

Además de las exoneraciones impositivas existentes tanto para el desarrollo de ciertas actividades de IT cuyo aprovechamiento es en el exterior, como también a los servicios de soportes lógicos desarrollados en Uruguay en el marco de la nueva ley de exoneración del software, se agregan:

Por distancias, idioma, historial de negocios, cultura compartida y acuerdos comerciales, Uruguay tiene ventajas para la localización de headquarters regionales y centros de servicios compartidos
La afinidad cultural con Europa y Norteamérica, un huso horario intermedio y los altos estándares en telecomunicaciones

Compartimos video elaborado por Uruguay XXI que aporta mayores detalles al respecto, y colocamos a disposición por consultas a nuestros Asesores Fiscales especializados en beneficios impositivos y oportunidades para grupos extranjeros en nuestro país.

Para conocer también la realidad del sector IT en Uruguay, compartimos el Informe Anual del Sector IT de 2019 elaborado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) en Diciembre 2020.

Sabías que el sector IT es el cuarto producto exportable del Uruguay detrás de la carne, celulosa y soja y representa 3,4% del PIB?

Cual es el principal país de destino de las exportaciones y su crecimiento respecto al año anterior?

Cuantos puestos de trabajo ocupa el sector?

Infome Anual del Sector IT Diciembre 2020

También compartimos el link al último informe del Sector IT preparado por la agencia estatal URUGUAY XXI por lo que sugerimos la lectura del mismo en este link: Sector TIC en Uruguay – Julio 2021

Por último, compartimos el último informe trimestral del sector IT preparado por la CUTI

Monitor de la Industria IT en Uruguay – Setiembre 2021