URUGUAY: Comercio Exterior a Febrero 2024

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en febrero de 2024 por USD 965 Millones lo que representa un incremento del 3% respecto al mismo mes del año anterior.

La mayor demanda externa de trigo, carne bovina, malta y subproductos cárnicos explican el incremento del mes. Sin embargo, la colza (por menor área sembrada y heladas), el arroz y los productos lácteos, tuvieron una reducción significativa con respecto a sus ventas interanuales.

El crecimiento de enero 2024 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en febrero alcanzaron USD 188 MM frente a USD 196 MM del año anterior representando una disminución de 4%), celulosa (exportaciones de febrero por USD 186 MM con aumento interanual del 7%), trigo con ventas por USD 75 MM con un aumento respecto al año anterior de 28%) y concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 75 MM lo que significó un aumento del 28%).

La carne de res fue el principal producto exportado en el mes, registrando un crecimiento del 34%. Este aumento se atribuyó principalmente a mayores volúmenes de exportación, ya que los precios se mantuvieron estables interanualmente. Las ventas experimentaron un destacado incremento en los mercados de Estados Unidos e Israel, que se posicionaron como el segundo y tercer destino más importante para la carne de res en enero.

Los principales destinos en febrero 2024 fueron: Brasil (USD 147 MM con productos como vehículos y cebada sin procesar, representando el 18% del total exportado del mes, aumento de 3% con el mes anterior), China (USD 104 MM representando el 13% del total y disminuyendo un 25% con respecto a febrero 2023. Las exportaciones de carne tanto bovina como ovina descendieron notablemente y hubo un aumento en la cebada sin procesar y piedras preciosas), Unión Europea (USD 96 MM representando el 12% del total, lo que implica un crecimiento de 14% de en comparación con el mismo mes en 2023, siendo la carne bovina la que representa el 43% de las ventas), USA (USD 76 MM representando el 9% del total, un 45% más que febrero 2023. El principal producto la carne bovina que representó el 59% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 14% del total exportado), y Argentina (USD 28 MM representando solo el 10% del total, disminuyendo un 10% en comparación con el año pasado).

PROYECCIÓN EXPORTACIONES DE BIENES 2024

En 2023, las exportaciones uruguayas de bienes se vieron afectadas por un entorno internacional desfavorable y una sequía que afectó la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, se espera una recuperación en 2024, con un crecimiento del 14% impulsado por la nueva planta de celulosa de UPM y una mayor producción de soja.

En 2023, hubo una disminución en las exportaciones de soja y carne bovina, mientras que la celulosa y los subproductos cárnicos aumentaron. Para 2024, se anticipa que la celulosa se convertirá en el principal producto de exportación, seguida por la soja.

Se espera que las exportaciones de carne bovina aumenten modestamente, con un cambio hacia América del Norte como destino principal. Otros sectores, como productos lácteos y arroz, también experimentarán un crecimiento en las exportaciones debido a los precios internacionales favorables.

Por otro lado, sectores como productos plásticos y químicos pueden no mostrar crecimiento debido a la recesión en Argentina y la desaceleración en Brasil. Sin embargo, las exportaciones de vehículos podrían aumentar debido a la expansión de la capacidad de producción.

Fuente: Uruguay XXI

RESUMEN ECONÓMICO | Febrero 2024

En este material, hemos recopilado información relevante y actualizada que ofrece una perspectiva integral sobre los acontecimientos más significativos en el ámbito económico, con el objetivo de brindar un análisis detallado que pueda resultar valioso para usted y su comprensión del entorno financiero actual.

TURISMO

– El Aeropuerto Internacional de Carrasco en Uruguay registró un récord al superar los 200,000 pasajeros en enero de 2024, con un total de 201,338 viajeros. Este logro se atribuye a una mayor conectividad y ocupación de vuelos. Actualmente, el aeropuerto opera con 12 aerolíneas, conectando directamente a Uruguay con 17 destinos globales. Este hito se considera un impulso para la continuar generando una mayor conectividad del país a nivel internacional y realizar obras en los aeropuertos nacionales.

-La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció la incorporación de nuevos destinos desde Montevideo. Según informó el Ministerio de Turismo, JetSmart ofrecerá siete vuelos adicionales hacia diversos destinos, incluyendo Lima en Perú, Bogotá y Medellín en Colombia, Mendoza en Argentina, así como tres ciudades chilenas: Iquique, Puerto Montt y Temuco.

– El Programa de Subsidio del Ministerio de Turismo es una iniciativa que subsidia el 50% del precio del alojamiento en hoteles para trabajadores dependientes e independientes, contribuyentes a BPS u otras cajas y aquellos que tengan ingresos personales menores a 9 BPC ($55.593). A su vez, será un beneficio para los jubilados y pencionistas con in ingreso menor a 6 BPC nominales ($33.960). Dicho programa tendrá vigencia desde el día después del Carnaval hasta el 22 de marzo de domingo a viernes. Cada beneficiario tiene la opción de alojarse con un acompañante sin requerimientos relacionados con sus ingresos para realizar el viaje.

-Se presentó una guía elaborada por el Ministerio de Turismo (Mintur) y la ONU para atraer inversores al sector turístico de Uruguay. La guía contiene cinco capítulos que abordan diversos aspectos, desde oportunidades de inversión hasta el panorama competitivo y la normativa vigente. El ministro de Turismo destacó la importancia de las inversiones para el crecimiento del sector, mencionando su contribución al PBI y al empleo.

-El Aeropuerto Internacional de Salto, fue inaugurado tras una inversión de 13 millones de dólares. La remodelación incluyó modernización de infraestructura, tecnología y seguridad, además de una nueva terminal de pasajeros, balizamiento, iluminación y repavimentación de la pista. Obras similares se completaron en Carmelo y Rivera, y próximamente en Melo, Paysandú y Durazno.

-La Federación Ciclista Uruguaya (FCU) dio a cononocer el recorrido de la edición nro 79 de la Vuelta Ciclista del Uruguay. La competencia comenzará el jueves 21 de marzo y se extenderá hasta el domingo 31. La última etapa arrancará en Florida y, como es habitual, culminará en Montevideo.

-El Ministerio de Turismo y la Intendencia de Colonia han anunciado la venta del antiguo Hotel Casino Carmelo, junto con una licencia para operar juegos de azar por 20 años. El comprador deberá construir un hotel de cinco estrellas. Este proyecto, que sería la segunda licencia de casino privado en Uruguay, se ve como un impulso para el turismo en la región, especialmente con la reciente apertura del Aeropuerto Internacional de Carmelo.

COTIZACIÓN

El dólar interbancario fondo cerró el 29 de Febrero en $ 39,047. En la pizarra del Banco República, el billete verde cerro en $ 37,85 para la compra y $ 40,25 para la venta.

En lo que va del 2024, el dólar lleva una suba acumulada de 0,06% en comparación con la última cotización del 2023.

En Argentina, el billete verde en el mercado oficial continúo subiendo y cotizo AR$ 842.20 aumentando un 1,91%. Mientras tanto, el dólar blue (dólar paralelo) bajó y cotizó en el entorno de los $ 1.030,00 disminuyendo a lo largo del mes un 13,8%.

En Brasil, el dólar bajó y cerro en R$ 4,983 aumentando un 0,6% en total del mes de Febrero.

El Euro bajó frente al dólar cotizando US$ 1.0808.

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS NACIONALES

El IPPN de Enero 2024, registra una variación mensual del -1,08% y una variación acumulada del 0,24% y una variación en los últimos doce meses del –2,62%.

INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

El IPC aumentó en enero un 1,53%, lo que llevó a que la inflación anual se mantuviera estable y se situara en un 5,09%, inflación ligeramente por debajo del 5,11%, que fue el registrado en los 12 meses hasta diciembre. Por octavo mes consecutivo, la inflación se ha mantenido dentro del rango meta establecido por el Banco Central, que va del 3% al 6%. Según el INE, las principales influencias en la variación mensual provienen de divisiones como Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,46), bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos (0,09), Ropa y calzado (-0,10), Vivienda (0,64), Transporte (-0,08), Información y comunicación (0,11), Restaurantes y servicios de alojamiento (0,18), y Seguros y servicios financieros (0,10).

ECONOMÍA

– Dos estudios económicos encargados por el Banco Central del Uruguay indican que Uruguay es el país más costoso que sus vecinos, debido a la alta concentración de productos importados y a rigideces en el mercado laboral, entre otros factores. El economista Alfonso Capurro destacó que la falta de importación libre afecta los precios de frutas y verduras, sugiriendo que la inflación podría haber sido 0,6 % o 0,7 % más baja en los últimos 10 años con una mayor importación. Ignacio Umpiérrez concluyó que Uruguay es un 27% más caro en comparación con la mayoría de los países emergentes y desarrollados, atribuyendo esto a cuestiones microeconómicas, regulaciones paraarancelarias, regulaciones laborales y la alta presencia de productos importados. La reducción de estas brechas requerirá esfuerzos para aumentar la competencia en los mercados.

-El Banco Central de Uruguay mantuvo la tasa de interés en 9% para ayudar a mantener la inflación dentro del rango objetivo y lograr la convergencia de expectativas. Esta decisión marca un cambio de tendencia del Copom, que había reducido la tasa en las últimas cinco reuniones. La inflación interanual en enero fue del 5,09%, casi tres puntos porcentuales menos que el año anterior, y ha estado dentro del rango meta durante ocho meses consecutivos. El análisis del Copom consideró que la actividad económica internacional se está desacelerando menos de lo previsto y que en Uruguay, la actividad mostró un incremento en el último trimestre, especialmente impulsada por la recuperación en el sector agrícola después de la sequía. Las proyecciones sugieren que la economía uruguaya seguirá creciendo en los próximos dos trimestres.

EMPLEO

–El ingreso promedio real de los hogares experimentó un incremento del 2,8% en 2023 en comparación con el año anterior, marcando así el tercer año consecutivo de crecimiento anual. En relación con el promedio registrado en 2019, previo a la pandemia, este indicador se sitúa ligeramente más de un 1% por encima. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística, el Ingreso Medio de los Hogares para el conjunto del país alcanzó los $89.283 en el cuarto trimestre del año, mientras que el Ingreso Medio per cápita se estimó en $31.650.

-En 2023, el Índice Medio de Salarios aumentó un 4,01% en términos reales, colocando los salarios promedio ajustados por inflación un 1,9% por encima de los niveles de diciembre de 2019. El poder adquisitivo de los trabajadores públicos creció un 4,23%, mientras que para los empleados del sector privado fue del 3,88%. Los sectores con los mayores aumentos interanuales fueron Actividades Inmobiliarias (4,7%), Construcción (4,6%), Enseñanza (4,5%) y Transporte (4,4%).

-El Índice Medio de Salarios Nominal reveló un aumento del 8,68% en jubilaciones y pensiones, tras un ajuste provisorio del 8,39% aplicado a principios de año. Este incremento, que incluye un 0,29% pendiente del ajuste provisorio de enero, marca el segundo año consecutivo de ganancia de poder adquisitivo para las jubilaciones. En 2023, la inflación fue del 5,11%, situando la corrección del 8,68% a más de tres puntos por encima de la evolución de los precios. Hasta 2019, las pasividades aumentaron por encima de la inflación durante 14 años, pero en los tres años siguientes, los ajustes fueron inferiores, resultando en una pérdida de poder adquisitivo para estas prestaciones.

–En enero, la tasa de desempleo aumentó al 8,6% de la PEA, desde el 7,8% en diciembre. Comparado con el año anterior, esta cifra es similar. La tasa de empleo cayó ligeramente a 58,8%, pero aumentó 1,3 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, más personas ingresaron al mercado laboral, con un aumento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior y de 0,5 puntos porcentuales en relación a diciembre.

ACUERDOS INTERNACIONALES

-En enero, la diferencia de precios en la frontera entre Uruguay y Argentina se redujo por segunda vez consecutiva, según el Índice de Precios Fronterizos del Observatorio Económico de Salto de la Universidad Católica del Uruguay. El lado uruguayo de la frontera ahora es un 97,4% más caro que el lado argentino, en comparación con el 157,3% en noviembre y el 180,2% en septiembre. Las mayores diferencias de precios en enero se observaron en comidas fuera del hogar y bebidas alcohólicas y tabaco, que son un 154% y un 152% más caras, respectivamente, en el lado uruguayo de la frontera.

–Uruguay se unió al grupo de 36 países que firmaron los Acuerdos de Artemis, estableciendo principios para la exploración pacífica, segura y la cooperación en el espacio. La ceremonia de firma, en la sede de la NASA, contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores uruguayo y el administrador de la NASA. Estos acuerdos promueven la transparencia, la asistencia mutua en emergencias y fortalecen el Tratado del Espacio Exterior de 1967.

–Uruguay y Estados Unidos han firmado un nuevo acuerdo para modernizar el programa de becas Fullbright, facilitando a los estudiantes uruguayos oportunidades de posgrado en universidades estadounidenses. El canciller Omar Paganini se reunió con Brian Nichols del Departamento de Estado para discutir temas bilaterales, como la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas y el acceso de uruguayos a los mecanismos de ingreso a Estados Unidos.

ARGENTINA

-El gobierno argentino anunció un aumento del 30% en el salario mínimo obligatorio durante febrero y marzo, elevándolo a AR$ 180,000 y AR$ 202,800 respectivamente. Esta medida se tomó debido a la falta de acuerdo entre las partes, y se aplicará en dos tramos: un 15% este mes y otro 15% el próximo. El salario mínimo actual es de AR$ 156,000, en un contexto de inflación interanual del 254,2%. Esta es la primera subida desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre. Aunque las negociaciones entre cámaras empresariales y sindicatos se estancaron, el gobierno optó por definir el nuevo valor por decreto, lo que ha generado descontento, especialmente entre los trabajadores, ya que el aumento quedó por debajo de la inflación.-

-El gobierno argentino anunció un superávit fiscal mensual en enero, el primero en casi 12 años, resultado de medidas de recorte del gasto impulsadas por el presidente Javier Milei. El saldo positivo fue de unos 589 millones de dólares, producto de mayores ingresos que egresos, incluyendo el pago de intereses de la deuda pública. Aunque la inflación sigue alta y la pobreza afecta a una gran parte de la población, se espera un repunte económico en unos tres meses, según Milei.

BRASIL

En 2023, Brasil experimentó su peor déficit en las cuentas públicas desde 2020, según un informe del Banco Central. Durante el primer año del tercer mandato de Lula da Silva, el déficit primario fue de 249.000 millones de reales, equivalente a cerca de 50 mil millones de dólares, representando el 2,29% del PIB. Este resultado contrasta con el superávit de casi 25 mil millones de dólares registrado en 2022, durante el último año de la presidencia de Jair Bolsonaro. Factores como el aumento de gastos y las exenciones tributarias contribuyeron al déficit. Esto genera presión sobre el gobierno para mejorar las cuentas públicas y cumplir la meta de déficit cero fijada para 2024. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, expresó que el gobierno buscará cumplir esta meta sin recortes presupuestarios, dependiendo de la aprobación de medidas para aumentar la recaudación por parte del Congreso.

-El gobierno de Brasil, bajo Luiz Inácio Lula da Silva, introdujo un impuesto a los fondos de inversión de los superricos, lo que condujo a la mejor recaudación tributaria en enero. La Receita Federal reportó un aumento del 6,67%, alcanzando 280.636 millones de reales (56.800 millones de dólares), contribuyendo al objetivo de déficit cero para 2024. La tributación de los fondos de inversión exclusivos de los superricos generó 4.100 millones de reales (830 millones de dólares), con un crecimiento real del 24,41%. Aunque la masa salarial aumentó un 7,2%, el gobierno perdió ingresos por exenciones fiscales de 11.000 millones de reales (2.300 millones de dólares), principalmente en productos manufacturados.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL PORTUARIA

-El 7 y 19 de febrero, cuatro cruceros atracaron simultáneamente en el puerto de Montevideo, destacado como un ejemplo de una temporada récord por la Administración Nacional de Puertos (ANP). El año pasado, 149 cruceros visitaron el puerto, mientras que este año se espera que sean 166, lo que representa un aumento del 11%, según informó el vicepresidente de la ANP, Daniel Loureiro. Esta coincidencia de cuatro escalas simultáneas se repetirá en tres ocasiones más durante la temporada. Loureiro atribuye este aumento a una mayor disponibilidad de muelles públicos, lo que permite el desarrollo de la industria de cruceros sin competir con otras actividades portuarias. El próximo suceso de cuatro cruceros simultáneos se volverá a dar el 7 de marzo.

EXPORTACIONES

-En enero, las exportaciones de carne uruguaya aumentaron un 7,9% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando US$ 201,3 millones. Este crecimiento se debió a un mayor volumen de ventas al exterior, con 52.935 toneladas embarcadas, un 11,5% más que el año anterior. Sin embargo, el precio por tonelada promedio disminuyó un 3,3% en comparación con el año anterior, situándose en US$ 3.804.

-El Índice de Precios de Exportación de bienes de la economía en dólares experimentó una disminución del 4,5% en diciembre en comparación con el mismo mes de 2022. En relación con el mes anterior, hubo un ligero aumento del 0,2%. Según datos de la Cámara de Industrias, esta tendencia a la baja se ha mantenido desde mediados de 2023. En diciembre, los precios en dólares de las exportaciones del sector industrial cayeron un 6,7% interanual. Se observaron descensos del 4,7% en alimentos, bebidas y tabaco, del 10% en textiles, vestimentas y cuero, y del 17,3% en químicos y plásticos.

INDUSTRIA NACIONAL

-En 2023, la producción industrial creció un 2,5% sin incluir la refinería de Ancap. La nueva planta de UPM impulsó este crecimiento, con un aumento del 38,3% en la producción de celulosa en diciembre. Sin embargo, considerando la refinería de Ancap, la producción industrial retrocedió un 7,8% en diciembre y solo creció un 0,6% en todo el año. Excluyendo algunas plantas importantes, la producción industrial cayó un 2,3% en comparación con el año anterior. Los indicadores laborales también disminuyeron ligeramente en el sector manufacturero en comparación con 2022.

-En enero, las exportaciones de lácteos disminuyeron un 7% en comparación con el mismo mes de 2023, según datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale). La mayor caída se registró en las ventas de manteca, que disminuyeron un 34%. La leche en polvo entera, el principal producto de exportación, también experimentó una reducción del 7%, mientras que la leche en polvo descremada cayó un 3% interanual. Por otro lado, las exportaciones de quesos aumentaron un 18%.

–En el último trimestre de 2023, las ventas del sector comercio cayeron un 1,4% respecto al mismo período de 2022, aunque esta disminución es menor que en años anteriores. En 2023, el sector experimentó una caída del 2% en comparación con el año anterior. Se espera un crecimiento para este año, ya que las compras de uruguayos en Argentina han disminuido.

–Uruguay espera una cosecha de arroz ligeramente menor este año, pero el aumento del precio impulsará las exportaciones a cerca de $600 millones. Se prevé una producción de alrededor de 8,700 a 8,800 kilogramos por hectárea, menos que el año pasado debido al Fenómeno El Niño. El 95% de la cosecha se destina a la exportación, mientras que el resto se divide entre consumo interno y semillas. El sector del arroz emplea directamente a unas 8,000 personas y a otras 25,000 de manera indirecta.

UTE

Uruguay exportó energía eléctrica a Argentina debido a una ola de calor que ha provocado un aumento récord en la demanda de electricidad en la región. Argentina ha recurrido a importaciones de energía de varios países, incluido Uruguay, para mitigar cortes de luz en Buenos Aires y sus alrededores. El intercambio de energía ha sido significativo, con Uruguay vendiendo 1,8 GWh de energía el miércoles 31 de enero y 1,29 GWh el jueves 1 de febrero, además de intercambios adicionales a través de la represa de Salto Grande. Este aumento en las exportaciones contrasta con el verano pasado, cuando Uruguay enfrentó déficits de energía debido a condiciones climáticas adversas.

TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

-La Intendencia de Montevideo presentó un fideicomiso para incorporar 90 ómnibus eléctricos y tecnología avanzada en el transporte público. Este recambio afectará al 8% de la flota de la capital. La intendencia garantizará el fideicomiso con el 1,7% de la recaudación total de boletos, incluidos los subsidios estatales. La demanda por la deuda superó los US$ 69 millones, casi el doble de lo ofrecido. La tasa interna de retorno será del 3,54%, apenas 57 puntos básicos por encima de la deuda soberana. El plan incluye la actualización de las máquinas validadoras con tecnología 5G para facilitar el pago a través de celulares, códigos QR y tarjetas de crédito.

-El Instituto Antártico Uruguayo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad de la República firmaron un acuerdo para establecer un fondo sectorial que financiará proyectos de investigación científica en la Antártida. El fondo inicialmente proporcionará 40 millones de pesos uruguayos para dos llamados a proyectos en diversas áreas de conocimiento relacionadas con la Antártida. Las autoridades destacaron la importancia estratégica de la investigación en la Antártida y la relevancia de la cooperación internacional en este campo. La investigadora Ana Silva resaltó la importancia del fondo para potenciar las investigaciones en la Antártida, citando como ejemplo su propio estudio sobre el impacto del ciclo de luz en el ritmo circadiano humano.

EMPRESAS

–Uruguay es considerado el único país de América del Sur con una democracia plena, según un estudio de The Economist. Se sitúa en el puesto 14 a nivel mundial, equiparándose con naciones como Australia. En América Latina, solo Costa Rica comparte este estatus democrático. El análisis revela un deterioro generalizado de la democracia en el mundo el año pasado, especialmente en América Latina y otras regiones, a excepción de Europa Occidental.

–Montevideo COMM y Microsoft lanzaron Copilot, un asistente de inteligencia artificial disponible en Uruguay desde febrero. Permite optimizar tareas laborales como transcripciones y videos instantáneos de reuniones por Teams, resúmenes de contenido, y creación de presentaciones en PowerPoint y tablas en Excel. En un evento, se destacó su utilidad para aumentar la productividad y apoyar tareas rutinarias, con énfasis en la inteligencia artificial, ciberseguridad y transformaciones culturales como pilares clave de Microsoft.

-El Grupo Bimbo, líder en el mercado de panificados en Uruguay, anunció la adquisición de Pagnifique. Esta compra refleja la confianza de Bimbo en el país y su interés en expandir marcas y productos. También se espera que Bimbo juegue un papel importante en llevar el modelo de negocio de Pagnifique a otros mercados internacionales. Sin embargo, el sindicato del rubro, la Mesa Coordinadora del Pan, expresó preocupación por posibles pérdidas de empleo. El acuerdo entre Bimbo y Linzor Capital Partners, la empresa propietaria de Pagnifique, está sujeto a la aprobación de la Comisión de Defensa de la Competencia.

–La Comisión de Defensa de la Competencia está evaluando la posible compra de tres plantas frigoríficas locales por parte de Minerva, una empresa brasileña, de Marfrig. Han decidido pasar a una segunda etapa de la investigación, solicitando más información a todas las partes involucradas y terceros. El análisis aborda aspectos como participaciones de mercado, concentración, barreras de entrada, integración vertical y regulaciones sanitarias. Se destaca la importancia de considerar las condiciones de exportación e importación con Uruguay. Se invita a todos los sectores interesados a participar en la discusión en la comisión.

–El Grupo Calleja de El Salvador adquirió el 86,5% de las acciones de Grupo Éxito, propietario de los supermercados Disco, Devoto y Géant, tras una venta realizada por los grupos franceses Casino y brasileño GPA. Casino vendió sus acciones por US$ 400 millones, mientras que GPA vendió las suyas por US$ 156 millones. Calleja es un importante actor minorista en El Salvador y tiene inversiones en diversos sectores como tecnología y energía.

URUGUAY: Comercio Exterior a Enero 2024

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en enero de 2024 por USD 917 Millones lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo mes del año anterior.

El crecimiento de enero 2024 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en enero alcanzaron USD 176 MM frente a USD 131 MM del año anterior representando un aumento de 34%), celulosa (exportaciones de enero por USD 174 MM con aumento interanual del 3%), trigo con ventas por USD 63 MM con un aumento respecto al año anterior de 308%), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 55 MM lo que significó un aumento del 19%) y arroz (exportaciones totalizaron 37 MM con una disminución del -25% respecto al año anterior)

Los principales destinos en enero 2024 fueron: Brasil (USD 173 MM con productos como malta, carne bovina, lácteos y vehículos representando el 22% del total exportado del mes), China (USD 100 MM representando el 13% del total), USA (USD 70 MM representando el 9% del total, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 60% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 17% del total exportado), Unión Europea (USD 49 MM representando el 6% del total, siendo la carne bovina la que representa el 50% de las ventas), y Argentina (USD 26 MM representando solo el 3% del total, disminuyendo un 20% en comparación con el año pasado).

Arenceles pagados por las exportaciones Uruguayas de bienes.

Uruguay desembolsó USD 528 millones en aranceles vinculados a las exportaciones de bienes en 2022. Este incremento se atribuye al récord en el valor de las exportaciones, principalmente de productos agropecuarios, que enfrentan tasas arancelarias más altas.

El 32% de las exportaciones se realiza bajo acuerdos comerciales, llegando al 58% con productos sujetos a arancel cero o productos con ingresos por cuotas. Los bienes agropecuarios, como carne bovina y productos lácteos, enfrentan los aranceles más elevados. La carne bovina lidera en pagos de aranceles con USD 306 millones, representando el 60% del total. Otros sectores afectados incluyen el lácteo y la soja.

Uruguay goza de acceso preferencial en la mitad de los principales 20 destinos de exportación, siendo el Mercosur responsable del 26% de las exportaciones y generando un ahorro estimado de USD 376 millones en aranceles. Excluyendo al Mercosur, los aranceles son más altos en destinos clave como China, la Unión Europea y Estados Unidos, que constituyen el 71% del total de aranceles pagados en 2022.

China representa el 48% de los pagos por aranceles, destacando que el 80% de las exportaciones a China paga aranceles. La Unión Europea aporta el 14% de los aranceles, mientras que Estados Unidos registra un aumento a USD 46 millones, principalmente debido a la carne bovina.

En otros países como Argelia, Reino Unido y Turquía también se pagaron aranceles asociados a productos agropecuarios.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

Resumen Económico I Diciembre 2023

COTIZACIÓN

En Uruguay el dólar interbancario cerró el año 2023 en $39,022. Durante el mes de diciembre disminuyó un 0,06% y durante el año presentó una baja de un 2,66% siendo el segundo año consecutivo en realizar esta tendencia, si bien en el año 2022 la baja fue de 10,35%.

En la pizarra del Banco República, el dólar cerro en $37,60 para la compra y $40,10 para la venta.

En Argentina, el dólar en el mercado oficial continúo subiendo y cotizo AR$ 808.45 aumentando un 124.88% en Diciembre. Durante el año, el dólar tuvo un aumento de un 357,32% tomando en cuenta la última cotización del 2022. Mientras tanto, el dólar blue (dólar paralelo) aumentó y cotizó en el entorno de los AR$ 1025.00 aumentando un 8,47% en Diciembre. En el año 2023, el dólar blue subió 192,86%.

En Brasil, el dólar bajó y cerro en R$ 4,841 descendiendo un 0,93% en total del mes de Diciembre y retrocediendo 9,19% en el año 2023.

El Euro bajó frente al dólar cotizando US$ 1.1052.

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR DE PRODUCTOS NACIONALES

El IPPN de Diciembre 2023, registra una variación mensual del 0,78%. En lo que respecta a su variación anual acumulada, la misma fue del -2,25%.

DÉFICIT FISCAL

El déficit fiscal de Noviembre 2023 subió 4.4 de punto porcentual y se ubicó en el equivalente a 4.2% del PBI en los 12 meses cerrados a Noviembre 2023. Según el Ministerio de Economía se debe a la caída en los ingresos, enfatizando en una menor recaudación de la DGI y a un mal desempeño de las empresas públicas.

INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMO

El IPC disminuyó en diciembre un 0,11%, lo que llevó a que la inflación anual de 2023 se situara en un 5,11%, cumpliendo así con las expectativas establecidas por el gobierno y registrando su nivel más bajo desde 2005. La caída en diciembre se atribuye principalmente a los efectos del plan UTE Premia, aunque se registró un aumento significativo en el precio de frutas y verduras en el último mes del año, con incrementos del 6,9% y 2,3%, respectivamente.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, se mantuvo en un 0,4% en diciembre y un 4,5% interanual.

El Banco Central proyecta que la inflación se mantendrá dentro del rango objetivo de entre 3% y 6% en los próximos 24 meses, con una expectativa de cierre para 2025 en un 5,3%. Sin embargo, analistas privados y empresarios estiman una cifra mayor, llegando hasta un 7%.

EMPLEO

-El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en los últimos 12 meses hasta noviembre, el salario real aumentó en un 3,97%. Este incremento se atribuye al aumento del Índice Medio de Salarios (IMS), que aumentó un 9,13% en comparación con el mismo período del año anterior. Al considerar la inflación durante este lapso, que rondó cerca del 5%, se estima que el salario real promedio experimentó un incremento de casi el 4% en el último año móvil. Se observó un aumento promedio del salario real del 4,5% en el sector público y del 3,7% en el sector privado.

-En noviembre, la tasa de desempleo disminuyó en tres décimas, alcanzando un 8,3% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que equivale aproximadamente a 154.900 personas desempleadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dicha disminución se debe principalmente a una reducción en el número de personas activamente buscando trabajo. Esto se refleja en la tasa de actividad, que descendió en cuatro décimas y se situó en un 63,7%. Además, la tasa de empleo, que indica el nivel de contrataciones, también experimentó una disminución, quedando en un 58,4% de la PEA.

INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

Los datos presentados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), mostraron que con lo que respecta a la carne bovina, se proyecta un consumo per cápita de 45,6 kg por habitante al año, lo que indica un aumento del 0,5% en relación con el año anterior. Este incremento representa una tendencia positiva en la preferencia por este tipo de carne en la dieta local.

Por otro lado, el consumo per cápita de carne ovina ha experimentado un crecimiento del 0,4%, alcanzando los 2,8 kilos por habitante al año. A pesar de ser una cifra menor en comparación con otros tipos de carne, este incremento muestra un interés continuo en este producto específico.

Sin embargo, el mayor aumento se registra en el consumo de carne de cerdo, con un significativo incremento del 1,4%. Se estima que el consumo per cápita alcanzará los 21,9 kilos por habitante al año, señalando un aumento considerable en la preferencia por esta carne en el mercado local.

En contraste con estas tendencias de crecimiento, el consumo per cápita de carne aviar muestra una disminución del 0,8%, situándose en 23,7 kilos por habitante al año. A pesar de ser una cantidad relativamente alta en comparación con otros tipos de carne, esta disminución sugiere una posible cambio en las preferencias del consumidor hacia otros productos.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de productos uruguayos en 2023 disminuyeron en un 13% respecto al año anterior. Las ventas al extranjero alcanzaron un total de USD 11.518 millones, lo que significó una reducción de aproximadamente USD 1.725 millones de dólares en comparación con el año 2022, que había marcado un récord. A pesar de esta disminución, el año pasado se posicionó como el segundo con mayores exportaciones en valor de la última década. (VER NOTA COMPLETA)

En noviembre, las exportaciones de bienes de Uruguay ascendieron a USD 962 millones, registrando un incremento del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este repunte fue impulsado por mayores ventas de carne bovina, celulosa, concentrado de bebidas, cebada y ganado en pie. Sin embargo, a lo largo del año, las exportaciones acumuladas de bienes alcanzaron los USD 10.418 millones, reflejando una reducción del 14% respecto al mismo período del año anterior.

MERCOSUR

El Mercosur alcanzó un logro significativo al formalizar el primer tratado con un país asiático; Singapur. Este acuerdo, el primero en más de 12 años para el bloque, busca potenciar el intercambio comercial entre ambas partes, cuyo intercambio en 2022 alcanzó alrededor de USD 10.000 millones siendo los principales productos de exportación del Mercosur los productos avícolas, ferroaleaciones, carne porcina, carne bovina y minerales de hierro.

Singapur es uno de los principales proveedores de capital en el mundo con un gran potencial inversor cuyos fondos soberanos se encuentran entre los 10 primeros a nivel mundial.

Asimismo, en 2020 la inversión extranjera directa de Singapur en América del Sur, Central y las Antillas ha sido de USD 127 mil millones y a nivel global fue de más de USD 930 mil millones.

Además, Bolivia oficialmente es considerado como miembro pleno del tratado, después de una espera de ocho años al esperar la aprobación de los parlamentos de los otros países socios, siendo aprobado el pasado 7 de diciembre de 2023 por parte de Brasil.

Con esta firma, en un periodo de cuatro años, Bolivia deberá adecuar de forma paulatina su normativa interna a la del Mercosur.

PETRÓLEO

– Ancap estableció contratos para la exploración y posible explotación de hidrocarburos marítimos con Shell, una multinacional británica, junto a APA Corporation de Estados Unidos y YPF de Argentina.La industria petrolera muestra interés en Namibia. Stipanicic advierte que hay un 20% de probabilidades de éxito en este largo proceso. Los contratos de la Ronda Uruguay Abierta comprometen a CEG, Shell, APA Corporation e YPF a invertir más de 200 millones de dólares en trabajos exploratorios. Estas empresas asumen los riesgos y costos por 30 años, con una fase inicial de cuatro años. El Estado recibiría ingresos si hay un descubrimiento, según la participación y acuerdos estipulados. Todos los proyectos se ajustan a regulaciones ambientales y prohíben la quema de gas, lo que reduciría la intensidad de carbono en los barriles producidos.

-Los precios del petróleo bajaron significativamente al reanudarse la navegación en el Mar Rojo. El barril de crudo Brent con entrega en febrero disminuyó un 1,8%, alcanzando los 79,65 dólares, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para el mismo mes, bajó un 1,9% hasta los 74,11 dólares. Este conflicto ha impactado la zona, crucial en el comercio internacional.

INVERSIONES NACIONALES

-El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de 200 millones de dólares para Uruguay, destinado a respaldar un programa de reformas que tiene como objetivo fortalecer la seguridad hídrica y la sostenibilidad ambiental en el país. Se estima que será reembolsado en un período de veinte años con un plazo de gracia de 66 meses. El enfoque principal del programa se orienta hacia la circularidad, adaptación y mitigación del cambio climático a través de la gestión de los recursos hídricos y elevar la calidad de los servicios de agua para mejorar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Asimismo, se pretende fortalecer la gestión de los residuos sólidos.

-En octubre, la producción manufacturera aumentó un 9,1% en comparación con el año pasado, excluyendo la refinería de petróleo fue del 13,9%. Sectores como Pepsico y las plantas de celulosa en zonas francas destacaron con aumentos del 21,5% y 95% respectivamente. Este crecimiento se atribuye a una baja base de comparación en 2022 y al inicio de una nueva planta.

El núcleo industrial, excluyendo estos sectores y la refinería de ANCAP, mostró un incremento del 4,9%, marcando el primer aumento tras ocho meses de contracción. En los últimos 12 meses, el crecimiento de la producción manufacturera fue mínimo, solo del 0,6%. En cuanto a indicadores laborales de octubre, el Índice de Horas Trabajadas (IHT) aumentó un 2,4%, mientras que el Índice de Personal Ocupado (IPO) disminuyó en un 0,01%.

-En noviembre, se vendieron 5.709 vehículos cero kilómetro, la cifra más alta desde diciembre de 2017 cuando fueron 6.840 unidades. Según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), estas ventas representan un aumento del 17% en comparación con noviembre del año anterior. En los primeros 11 meses del año, se comercializaron 53.852 vehículos nuevos, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.

-La Corporación Vial del Uruguay (CVU), con el respaldo de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), emitió títulos de deuda por US$ 166 millones para financiar proyectos viales del plan 2020-2024. La demanda alcanzó los U$S 191 millones, con emisiones en unidades indexadas (UI), dólares y unidades previsionales (UP). El fideicomiso financiero establece pagos de intereses semestrales desde junio de 2024, con un período de gracia de 12 años para el capital (hasta diciembre de 2035), seguido de amortizaciones constantes hasta junio de 2049.

Los títulos en UI ofrecen un interés anual del 3,80%, la serie en UP tiene una tasa de 2,25% y el tramo en dólares ofrece un retorno del 5,70%.Eduardo Barbieri, gerente General de la Bolsa Electrónica de Valores, destacó que esta emisión, realizada mediante un nuevo método de licitación, canaliza fondos de inversión hacia la infraestructura clave para el desarrollo del país, impulsando el mercado de valores y fomentando la inversión en la economía real.

TURISMO

-El ministro de Turismo, anunció un récord para la temporada de cruceros 2023 – 2024. Se espera la llegada de 241 buques a los puertos de Montevideo y Punta del Este desde octubre hasta abril de 2024. La temporada anterior registró 187 buques, siendo un récord en los últimos 9 años en arribos y cantidad de pasajeros, con 360.000 visitantes que gastaron más de 16 millones de dólares, principalmente turistas brasileños. Además, se confirmaron planes privados para construir un muelle en el puerto de Punta del Este y se mostró interés en el desarrollo del turismo fluvial en las terminales de Piriápolis y Colonia.

-A partir del 15 de diciembre y hasta el 30 de marzo de 2024, se implementará un descuento del IVA en hotelería para el turismo interno. Esta medida se suma a la devolución de nueve puntos de IVA en gastronomía y alquiler de vehículos para residentes que pagan con tarjetas. Además, recordó que ya está en vigor el IVA cero para extranjeros en hotelería, gastronomía y alquiler de vehículos.

Fuentes: BCU, Uruguay XXI, ANP, GUB.UY ,

URUGUAY: Comercio Exterior Anual 2023

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en diciembre de 2023 por USD 950 Millones lo que representa una disminución del 6.6% respecto al mismo mes del año anterior. La menor demanda externa se explica por el magro crecimiento de las economías desarrolladas, la menor demanda de China y la disminución de precio de los commodities junto con los factores ya precedentes de la sequía.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 11.518 Millones representando una disminución del 13% en la comparación interanual colocándose como el segundo año con exportaciones de mayor valor en la última década. Las colocaciones de soja y carne bovina disminuyeron considerablemente, mientras que las de ganado en pie y celulosa tuvieron incidencia positiva.

El informe anual de comercio exterior del 2023 muestra una disminución en las exportaciones a lo largo del año, con caídas mensuales interanuales en la mayoría de los meses, a excepción de enero, octubre y noviembre. En diciembre de 2023, las exportaciones desde las zonas francas se redujeron a USD 950 millones, un 7% menos que en 2022.

Se destaca que Uruguay enfrentó una sequía sin precedentes hasta finales de 2023, provocando pérdidas en la producción agropecuaria estimadas en USD 1.883 millones, equivalente al 3% del PIB, según la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA).

La carne bovina fue el producto más exportado en el 2023 (las ventas en este año alcanzaron USD 2.081 MM es decir, 19% menos que el año anterior representando una disminución significativa), celulosa (exportaciones fueron por USD 2.019 MM con aumento interanual del 7%), lácteos (cerraron el año con USD 818 MM, siendo un -7% que el año anterior), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron USD 739 MM lo que significó un aumento del 9%) y arroz (exportaciones totalizaron 616 MM con un aumento significativo del 23% respecto al año anterior)

En cuanto a las exportaciones de carne bovina, los volúmenes exportados disminuyeron 4% mientras que los precios cayeron 15%. China fue el destino del 48% de las exportaciones del 2023. En el caso de la celulosa que se posiciona además como el segundo producto de exportación de 2023, los precios de exportación disminuyeron en el último año, si bien los volúmenes se incrementaron considerablemente por el inicio de la producción de la segunda planta de UPM desde mayo 2023. La celulosa será seguramente el principal rubro de exportación de Uruguay para 2024.

Los principales destinos en 2023 fueron: China (USD 2.510 MM representando el 22% del total a pesar de haber tenido una disminución de exportación de un -33% en comparación con el 2022, habiendo disminuido drásticamente las ventas de soja y carne bovina y incrementando la cantidad de exportaciones de celulosa), Brasil (USD 2.185 MM representando el 19% del total, con productos lácteos siendo el mayor rubro exportado y generando un aumento de 68%, seguido por el arroz que duplicó sus cantidades con respecto al 2022 y trigo que tuvo un aumento de un 89%), Unión Europea (USD 1.850 MM representando el 16% del total , siendo celulosa la que representa el 46% de las ventas, seguido por carne bovina, colza y carinata), USA (USD 873 MM representando el 8% del total, y un aumento de un 11% con respecto al 2022, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 41% de las ventas a ese mercado y un 20% los subproductos carnicos ), y Argentina (USD 595 MM representando solo el 5% del total, disminuyendo un 47% en comparación con el año pasado siendo los principales productos autopartes, vehículos y celulosa).

Las exportaciones de servicios se vuelven cada vez más significativas en la cesta exportadora de Uruguay. Según el Banco Central del Uruguay (BCU), en el año hasta septiembre de 2023, las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 6.074 millones, mostrando un aumento del 19% en comparación con el año anterior. Esta alza se atribuyó principalmente a la recuperación de servicios tradicionales, destacándose el repunte del turismo que totalizó US$ 2.417 millones, mientras que las exportaciones de transporte cayeron a US$ 513 millones.

Por otro lado, las exportaciones de servicios no tradicionales tuvieron un ligero crecimiento, contribuyendo positivamente al aumento general de las ventas de servicios al extranjero, sumando US$ 3.144 millones hasta septiembre de 2023, principalmente lideradas por servicios globales (US$ 3.023 millones). El incremento de las exportaciones de servicios globales fue generalizado en distintos sectores, con mayor énfasis en las ventas de servicios informáticos, que mostraron un aumento significativo desde la segunda mitad de 2021, alcanzando los US$ 1.036 millones en el año analizado. En contraste, las exportaciones de servicios profesionales y de consultoría, el principal rubro en las exportaciones de servicios globales, descendieron y sumaron US$ 1.295 millones en el período evaluado.

En el año 2023, las importaciones de bienes, excluyendo petróleo, sus derivados y energía, totalizaron USD 10.614 millones, experimentando una disminución del 2% en comparación con el año anterior, 2022.

Fuente: URUGUAY XXI

URUGUAY: Comercio Exterior a Noviembre 2023

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en noviembre de 2023 por USD 962 Millones lo que representa un incremento del 8% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 10.418 Millones, frente a los USD 8.649 Millones de los primeros 11 meses de 2022, representando una disminución del 14% en la comparación interanual.

La menor demanda externa se explica por la reducción de la soja y la carne bovina y el efecto de la sequía más extensa y severa de los últimos 30 años explican la fuerte retracción de las exportaciones agrícolas, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones de celulosa.

El crecimiento de noviembre 2023 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en noviembre alcanzaron 242 MM frente a 193 MM del año anterior representando un aumento significativo de un 25%), celulosa (exportaciones de noviembre por USD 141 MM con a disminución interanual del -2%), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 67 MM lo que significó un aumento del 40%) y arroz (exportaciones totalizaron 42 MM con un aumento del 6% respecto al año anterior)

En cuanto a las exportaciones de carne bovina, aumentaron 25% en un 11% si se observa el volumen en la comparación interanual siendo China el motivo del incremento de este mes siendo el 46% de las exportaciones. En el caso de la celulosa que se posiciona además como el segundo producto de exportación de 2023, hay un aumento de un 12% respecto al acumulado del año anterior, que se explica fundamentalmente por la fluctuación en los costos de dicho producto.

Los principales destinos en noviembre 2023 fueron: Brasil (USD 162 MM con productos lácteos y vehículos representando el 65% del total exportado cada uno, y en el total representando el 19% del total de las exportaciones del mes), China (USD 151 MM representando el 18% del total), Unión Europea (USD 84 MM representando el 10% del total, siendo la carne bovina la que representa el 13% de las ventas), USA (USD 65 MM representando el 8% del total, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 45% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 36% del total exportado), y Argentina (USD 35 MM representando solo el 5% del total, disminuyendo un 12% en comparación con el año pasado).

Socio Estratégico, China

En noviembre de 2023, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou realizó una visita oficial a China, fortaleciendo la relación bilateral y elevándola a una Asociación Estratégica Integral. Durante esta visita se firmaron 24 convenios bilaterales que abarcaron áreas políticas, económicas y culturales. Además, se acordó un plan estratégico quinquenal para la cooperación agrícola y la creación de un laboratorio conjunto Uruguay-China en Bio-Nano-Farma.

Entre los acuerdos con mayor impacto en el desarrollo comercial entre ambas naciones se encuentran:

1. Carnes: Se actualizó los protocolos de exportación de carnes bovina, ovina y caprina, permitiendo la exportación de estómagos de carne vacuna y reduciendo el periodo de cuarentena previo a la faena de 90 a 46 días.
2. Equinos deportivos: Se establecieron requisitos de cuarentena y sanidad para la exportación de caballos deportivos de Uruguay a China.
3. Citrus frescos: Se permitió la exportación de limones a China, sumándose a las naranjas, mandarinas y pomelos que ya estaban habilitados.
4. Productos acuáticos vivos para consumo: Se establecieron requisitos de cuarentena e higiene para la exportación de animales acuáticos comestibles a China.

Estos acuerdos buscan promover el comercio de productos uruguayos a China, especialmente en productos agrícolas y ganaderos, estimándose que podrían generar oportunidades de exportación por un valor de US$ 40 millones al año en el caso de las carnes, según el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Además de los acuerdos específicos, se formó un «Grupo de Trabajo para la Fluidez del Comercio», destinado a analizar la evolución de la corriente comercial entre ambos países y abordar posibles barreras comerciales.

Estos acuerdos son un paso significativo para potenciar el comercio entre Uruguay y China. China es un socio comercial crucial para Uruguay, siendo el principal destino de sus exportaciones de bienes desde 2013, representando más del 20% de las exportaciones en 2022.

A pesar de un fuerte dinamismo en las exportaciones hacia China en la última década, entre enero y setiembre de 2023, hubo una reducción del 40% en las exportaciones hacia China, principalmente debido a las menores ventas de soja y carne bovina.

China es el mayor destino de exportación de productos clave que Uruguay exporta, como soja, celulosa y carne bovina, y también para productos menos tradicionales como carne caprina y ovina, piedras preciosas y pescados.

Uruguay importa una variedad considerable de productos chinos, con un valor de importación que alcanzó los US$ 2.348 millones en 2022. Entre enero y setiembre de 2023, estas importaciones aumentaron un 4% en comparación interanual, totalizando US$ 1.767 millones.

Las importaciones incluyen principalmente máquinas y aparatos, con notables adquisiciones de teléfonos inteligentes, computadoras, vehículos, productos químicos y plásticos.

En cuanto a la presencia de empresas chinas en Uruguay, hay 26 empresas registradas, de las cuales cuatro exportaron bienes en 2022, principalmente relacionados con los sectores cárnico y agropecuario. Estas empresas exportaron US$ 448 millones en 2022, representando el 5% de las exportaciones, con China, Brasil, Argentina y Suiza como principales destinos.

Estas empresas emplearon a 1.500 personas en 2022, lo que representa el 5% del empleo generado por empresas extranjeras exportadoras de bienes.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

URUGUAY: Comercio Exterior a Octubre 2023 se recupera

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en octubre de 2023 por USD 960 Millones lo que representa un incremento del 14% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 9.468 Millones, frente a los USD 11.245 Millones de los primeros 10 meses de 2022, representando una disminución del 16% en la comparación interanual.

El crecimiento de octubre 2023 respecto al año anterior se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en octubre alcanzaron 173 MM frente a 186 MM del año anterior representando una caída del 7%), celulosa (exportaciones de octubre por USD 147 MM con importante aumento interanual del 25%), concentrados de bebidas (exportaciones totalizaron 73 MM lo que significó un aumento del 32%) y arroz (exportaciones totalizaron 69 MM con un aumento significativo del 86% respecto al año anterior)

En cuanto a las exportaciones de carne bovina, si bien disminuyeron 7% en valores, aumentaron un 11% si se observa el volumen en la comparación interanual. Canadá y Estados Unidos explicaron el incremento de este mes. En el caso de la celulosa que se posiciona además como el segundo producto de exportación de 2023, hay un aumento del 13% respecto al acumulado del año anterior, que se explica fundamentalmente por mayores volúmenes exportados ya que los precios fueron menores.

Los principales destinos en octubre 2023 fueron: Brasil (USD 170 MM con productos lácteos y vehículos representando el 15% del total exportado cada uno, y en el total representando el 20% del total de las exportaciones del mes), China (USD 142 MM representando el 17% del total), USA (USD 72 MM representando el 9% del total, siendo el principal producto la carne bovina que representó el 44% de las ventas a ese mercado y los subproductos cárnico el 28% del total exportado), Unión Europea (USD 63 MM representando el 7% del total, siendo la carne bovina la que representa el 38% de las ventas) y Argentina (USD 35 MM representando solo el 4% del total, donde las exportaciones de autopartes representan el 31% del total).

Empresas extranjeras exportadoras, son generadoras de empleo en Uruguay

Las empresas extranjeras exportadoras de bienes tienen gran importancia en la estructura exportadora del país, ya que son 175 firmas extranjeras con ventas por más de USD 9.000 Millones, dominando los sectores frigoríficos, farmacéutico y plásticos.

En cuanto a los países de orígen de las firmas, las mayoría son de Argentina (industria farmacéutica), Brasil (frigoríficos y molinos arroceros) y Estados Unidos (comercio, plástico, soja y animales vivos).

Las empresas de origen Brasil y Estados Unidos representan más del 45% del valor exportado en 2022.

China fue el principal destino de las empresas exportadoras extranjeras en 2022, representando el 25% del valor exportado.

Las 175 empresas extranjeras generaron más de 28.000 puestos de trabajo, según datos del MTSS, de las cuales las grandes empresas ocupan el 87% del total, mientras que 3.369 personas trabajaron en empresas medianas que representan el 13% del total.

Las 14 empresas extranjeras del sector frigorífico generaron 8.800 empleos en 2022, lo que representa 31% del total del empleo de empresas extranjeras exportadoras.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

URUGUAY: Comercio Exterior a Agosto 2023 presenta importante reducción

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en agosto de 2023 por USD 1.027 Millones lo que representa una disminución del 17% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 7.598 Millones en 2023, frente a los USD 9.394 Millones de los primeros 8 meses de 2022, representando una disminución del 20% en la comparación interanual.

La menor demanda externa que se explicó por la reducción de la soja y la carne bovina y el efecto de la sequía más extensa y severa de los últimos 30 años explican la fuerte retracción de las exportaciones agrícolas, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones de celulosa

Esta disminución en agosto se explica por rubros así: carne bovina fue el producto más exportado en el mes (las ventas en agosto alcanzaron 183 MM frente a 186 MM del año anterior representando una caída del 2%), soja (exportaciones alcanzaron en agosto 53 MM disminuyendo 83% en comparación con agosto de 2022), celulosa (exportaciones de agosto por USD 64 MM con un descenso interanual del 28%) y lácteos (exportaciones totalizaron 64 MM lo que significó una disminución del 28%).

En cuanto a la carne bovina, si bien China fue el principal destino, la reducción del valor exportado en lo que va del año respecto al año anterior se redujo 41%, mientras que en el caso de la celulosa hay un aumento respecto a igual período del año anterior del 16%, y del 13% en el caso de las exportaciones de arroz.

Los principales destinos en agosto 2023 fueron: Brasil (USD 188 MM representando el 21% del total), China (USD 125 MM representando el 14% del total), Unión Europea (USD 76 MM representando el 8% del total), USA (USD 70 MM representando el 8% del total) y Argentina (USD 42 MM representando solo el 5% del total).

Exportaciones de bienes desde Empresas Extranjeras

Muchos indicadores posicionan a URUGUAY como destino confiable y atractivo para los inversores extranjeros, por lo que el stock de inversión extranjera directa en relación con el PBI registró en el año 2021 los USD 36.181 MM representando el 53% del PBI, con una máxima del 60% en el año 2015.

El ingreso de capitales extranjeros se refleja por las exportaciones de bienes del país, y la participación de empresas extranjeras en el total de las exportaciones pasó del 60% al 70% en la última década.

El país que tiene mas inversión en Uruguay en 2021 (ultimo dato disponible) es España con USD 6.154 MM representado por 207 empresas, y seguido por Argentina con USD 5.203 MM, Brasil con USD 3.615 MM y Estados Unidos con USD 2.319 MM.

Las empresas exportadores extranjeras son mayormente grandes y medianas, y totalizaron a 2022 unas 165 empresas que emplean directamente a unas 26.500 personas.

En el año 2022 se exportaron por estas empresas USD 4.258, representando del 61% de lo exportado los siguientes rubros: carne bovina, lácteos, soja, madera y subproductos cárnicos.

En el caso de la carne bovina, casi el 70% de las exportaciones del año 2022 corresponden a las empresas de origen extranjero, y en particular con fuerte presencia de Brasil, mientras que en el caso de la soja también el 70% corresponde a las empresas de origen extranjero, donde se destacan Estados Unidos, China y Francia.

En el caso de la celulosa que fue el tercer producto exportado, el 100% corresponde a empresas extranjeras, y se posiciona para el año 2024 como el principal producto de exportación de Uruguay ya que en mayo de 2023 comenzó la actividad la planta de UPM en Paso de los Toros.

Información obtenida vía URUGUAY XXI

Vigente el convenio entre Uruguay y Brasil para evitar la doble imposición

Cumpliendo con los estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en el año 2012 se firmó un Acuerdo de Intercambio de Información en materia tributaria entre ambos países, que fuera publicado en Uruguay en diciembre 2014, y adicionalmente se firmó un Protocolo asumiendo el compromiso de firmar un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).

Finalmente en Brasilia, el 7 de junio de 2019 se suscribe el CDI entre ambos países, y en el caso de Uruguay se homologa mediante la Ley No. 20.009, publicada en diciembre 2021, y es ratificado por parte de Brasil el 15 de junio de 2023, siendo la entrada en vigencia efectiva del CDI el 21 de julio del 2023 por lo que lo establecido será aplicable a partir del 1 de enero del 2024 para impuestos retenidos en la fuente y, para los restantes impuestos, desde ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2024.

IMPUESTOS COMPRENDIDOS

En el CDI se establecen las potestades tributarias frente a los Impuestos a la Renta y el Impuesto al Patrimonio exigibles por ambos Estados Contratantes, y se dispone además una cláusula que indica que también será aplicable a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se añadan o les sustituyan con posterioridad.

IMPUESTOS DE URUGUAY	IMPUESTOS DE BRASIL
Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas (IRAE)	Imposto Federal sobre a Renda
Impuesto a la Rentas de las Personas Físicas (IRPF)	Contribução Social sobre o Lucro Líquido
Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR)
Impuestos de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)
Impuesto al Patrimonio (IP)

Cabe mencionar que los efectos en lo que respecta al Impuesto al Patrimonio permanecerán suspendidos, hasta tanto Brasil no implemente un impuesto de dichas características en su ordenamiento jurídico interno.

PARTES COMPRENDIDAS

Las partes comprendidas en el CDI son los residentes de uno o ambos Estados Contratantes, que incluye “toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, lugar de constitución, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o autoridades locales”.

Cuando la residencia se verifica en ambos lugares, se procederá a la aplicación de las “reglas de desempate”, que determinan un orden de prelación tanto para personas físicas como para personas jurídicas.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

Se establece que el Establecimiento Permanente (EP), comprende en especial: “las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, las minas, pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales”.

También incluye: “una obra o un proyecto de construcción, o instalación o montaje o las actividades de supervisión relacionadas” si su duración excede los seis meses y, por otra parte, “la prestación de servicios por parte de una empresa por intermedio de sus empleados u otro personal contratado por la empresa para dicho propósito” siempre que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de 12 meses.

En cuanto a los contenidos por la imposición a la Renta y al Patrimonio, así como también lo relativo a los métodos para eliminar la doble imposición y mecanismos para el intercambio de la información, por lo extenso de su desarrollo, dejamos el acceso a un Memo preparado por nuestro equipo de Tributación Internacional y quedamos a disposición por cualquier consulta al respecto.

GTS – Memo Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Uruguay y Brasil

URUGUAY: Comercio Exterior a Mayo 2023 y efecto de la sequía

Nuestro país alcanzó solicitudes de exportación en mayo de 2023 por USD 1.059 Millones lo que representa una disminución del 31% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año 2023, las exportaciones alcanzaron los USD 4.722 Millones, representando una disminución del 14% en la comparación interanual.

Las exportaciones uruguayas de bienes cerrarán el año 2023 en aproximadamente USD 12.000 lo que representa un descenso del 11% respecto al año 2022. La menor demanda externa y la sequía más extensa y severa de los últimos 30 años explican la fuerte retracción de las exportaciones agrícolas (en particular soja) y la carne bovina, que serán parcialmente compensadas por mayores exportaciones de celulosa

Esta disminución interanual se explica por rubros como: soja (exportaciones alcanzaron en mayo 164 MM disminuyendo 65% en comparación con mayo de 2022) que explicó más de la mitad de la caída de este mes, carne bovina (las ventas en mayo alcanzaron 196 MM frente a 281MM del año anterior representando una caída del 31%) y lácteos (exportaciones totalizaron 71MM lo que significó una disminución del 12%).

Los principales destinos en mayo 2023 fueron: China (USD 219 MM representando el 23% del total), Brasil (USD 162 MM representando el 17% del total), Unión Europea (USD 79 MM representando el 8% del total), USA (USD 6 MM representando el 7% del total) y Argentina (USD 41 MM representando solo el 4% del total).

Impacto de la sequía en URUGUAY

Nuestro país está enfrentando una prolongada sequía debido al fenómeno climatico de La Niña que nos afecta desde 2020 pero se intensificó a finales de 2022 y principios de 2023. Esta prolongada y severa sequía hace que se reduzcan los niveles de agua en los ríos y embalses, generando un efecto negativo en la agricultura, la ganadería y suministro de agua para consumo de la población.

En la campaña de verano, hubo una caída abrupta de la producción de granos como soja y trigo así como en la actividad ganadera. Se estima que el efecto será una pérdida de USD 1.800 Millones y explica fundamentalmente la caída de las exportaciones del país en 2023.

A pesar de esta situación, la celulosa se convertirá en el principal producto de exportación del país ya que además en mayo 2023 comenzó a exportar la nueva planta de UPM en Paso de los Toros, representando una capacidad adicional de 2,1 millones de toneladas que se sumarán a los 2,7 millones de toneladas de las plantas existentes en UPM Fray Bentos y Montes del Plata.

Uruguay será uno de los principales exportadores mundiales de celulosa detrás de China, Alemania y Estados Unidos.

Información obtenida vía URUGUAY XXI